Alta demanda de bonos por parte de Argentina para pagar a los Fondos Buitres

Los nuevos bonos de la deuda argentina aún no fueron entregados a los inversores pero ya “vuelan” en el pre market, es decir el mercado que se establece antes de que salgan oficialmente a la cancha.

Hoy por la mañana el bono estrella de la mega emisión por 16.500 millones de dólares, el de 10 años, subía cerca de dos dólares, lo que llevaba su tasa de rendimiento al 7,07%, contra una posible tasa de emisión de 7,5%

Aún sin datos oficiales, que se conocerán cerca de las 15 hora argentina, se especula que el resultado de la emisión que llegaría a los 16.500 millones de dólares fue este.

Bono a 3 años por 2.750 millones de dólares a una tasa 6,25%

Bono a 5 años por 4.500 millones de dólares a una tasa del 6,875%

Bono a 10 años por 6.500 millones de dólares al 7,5%

Bono a 30 años por 2.750 millones al 8%

Según el especialista en finanzas Gustavo Neffa, a las 12 del mediodía los cuatro nuevos bonos estaban subiendo con fuerza:

El bono a 3 años rendía 5,73%; el bono a 5 años al 6,46%; el bono a 10 años al 7,07% y el bono a 30 años al 7,66%

Esta ola alcista arrastraba, obviamente, al resto de los bonos argentinos, como el Discount, el par y el Bonar 24, que subian cerca del 2%.

La explicación de la fuerte suba es sencilla: solo llegarán a manos de los inversores uno de cada cuatro bonos que se demandaron. El mercado puso ofertas por 65.000 millones, pero solo se emitirá un cuarto de ese monto: 16.500 millones de dólares, según trascendió.

Lo que se habla también en el mercado es que el grueso de los bonos emitidos fueron a manos de los cuatro bancos colocadorees: JP Morgan, Santander, HSBC y Deutsche, que están ganando con la reventa de los bonos mucho más que los 27 millones de dólares que en conjunto cobraron por la comisión del 0,18% acordada por contrato.

Sin embargo, en una de las instituciones que participó como organizador afirmaron a este diario que ninguno de los bancos adquirió los nuevos bonos que emitió el país.


Información extraída de:

www.ieco.clarin.com/emision-US-millones-fuerte-cotizar_0_1561643885.html